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PROJEKT // Restrukturierung, Finanzierung und Verkauf

Auftraggeber
Automotive Tier 1 Zulieferer und International After Market, jahrelang im Portfolio einer deutschen PE Gesellschaft

Funktion
Interim Manager, Generalbevollmächtigter, CRO, anschl. CFO angestellt

Aufgabenstellung
Umsetzung des Maßnahmenpakets aus S6-Gutachten, anschließend Begleitung des Verkaufs an strategischen Investor

Dauer
29 Monate

Problemstellung

  • Neues Management: Ausrichtung der Organisation und der Abläufe auf die Forderungen als OEM Tier 1 Zulieferer
  • Nötige zusätzliche Finanzierung erfordert S6-Gutachten, Maßnahmen müssen innerhalb 3 Jahren vollumfänglich wirksam sein und den Unternehmenswert deutlich steigern
  • Anfrage von strategischem Investor bereits nach 1,5 Jahren, Gesellschafter beschließt Verkauf vorzuziehen

 

Auftrag

  • Detailliertes monatl. Reporting an Bankenkonsortium über Fortschritt der einzelnen Sanierungsmaßnahmen implementieren
  • Finanzierung „aufbohren“, um überplanmäßiges Wachstum zu ermöglichen
  • Covenants nachverhandeln
  • Hochfahren eines osteuropäischen Produktionsstandortes begleiten
  • Verkaufsprozess, Due Diligence begleiten

Ergebnis

  • Budgets aus S6 Gutachten vollumfänglich erreicht
  • Mit Erhöhung der Factoring-Linie und Sale&Lease Back zusätzliche Investitionsnotwendigkeiten für gewonnene OEM – Ausschreibungen (neue Technologien) ermöglicht
  • Verkaufsprozess (Due Diligence bis Closing) termingerecht und erfolgreich abgeschlossen